退休规划服务


我们公司

我们致力于帮助我们的每一位客户取得成功。为此,我们的员工参加专门的课程和会议,以了解最新的审计、会计和税务要求。

自 1992 年以来,Retirement Plan Resources (RPR) 一直为整个中西部地区的 200 多个退休计划提供服务。我们的客户范围从员工少于 10 人的封闭式小型公司到员工超过 500 人的大公司。

我们不向计划受托人和参与者提供投资建议。但是,我们确实与肯塔基纳州地区的许多财务顾问合作,他们会协助您选择和监控投资选择。我们一起帮助您遵守计划所需的各种受托责任。


我们的养老金服务可以单独使用,也可以捆绑为一揽子服务。这些包括:

  • 平面设计 - 帮助您确定最适合您的计划或建议修改现有计划以更好地满足公司和员工的需求
  • 计划安装服务 - 提供国税局批准的批量提交者原型计划文件。我们可以直接提供您的文件或与您的律师或金融机构合作,准备一份适合您公司的文件
  • 第三方管理 (TPA) - 作为您的 TPA,我们可以执行所需的合规性测试,为您和您的员工准备定期报告,准备所有必要的政府表格并在您的计划的所有行政方面为您提供帮助

根据要求选择的服务

以下是我们根据需要为客户提供的其他服务:

  • 计划合并 - 将两个计划合并为一个计划
  • 计划分拆 - 由于分拆而将现有计划转换为两个或多个计划
  • 计划终止/转移到另一个提供者 - 终止现有计划或协助将当前计划转移给继任服务提供商所需的服务
  • 合格的家庭关系订单 (QDRO) 分销协助
  • 响应国税局或劳工部的审计请求和通知
  • 向独立计划审计员提供协助
  • 准备一页的计划条款摘要 
  • 协助更改计划受托人

我们的记录保存服务协议中提供了我们完整服务的列表。在开始任何工作或签署协议之前,我们将与您一起彻底检查该文件。它列出了您的责任以及我们的责任。我们希望确保您了解我们为您所做的一切,并且始终保持沟通渠道畅通对我们很重要。