介绍访客用户

马塞尔山雀

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马塞尔山雀

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5 分钟

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产品更新

与您的客户端通信并从一开始就获取同一页面可以在您的项目结果结果取得成功的巨大差异。

使用Paymo,您现在可以直接添加客户的客户,以直接进入工作流程,无需额外费用。

客人

客人是一种新型用户,允许您为您的客户(或任何利益相关者)可见,并通过项目及其进度。您还可以决定他们是否应该自己添加任务–感谢客人权限。

如何添加访客用户

要添加客人,请去 人们 模块(侧边栏菜单)→ 客人 加入嘉宾 .

在Paymo添加客人

在Paymo添加客人

笔记 :客人不会分配给客户,因为他们可以从客户提供赞助商,供应商或临时合同工人。

访客用户权限

涉及用户权限时,访客与常规用户类似,但具有一组有限的权限。默认情况下,他们能够:

  • 查看项目/任务/时间报告/发票/估算与它们共享
  • 查看即将到来的里程碑
  • 在他们内部创建新的讨论和评论

但是,您可以提供额外的权利 特权 like the ability to:

  • 自己添加任务
 Paymo. 的客人Priviliges

Paymo. 的客人Priviliges

点击后 拯救客人,他们将通过电子邮件通知,并能够设置自己的密码。

笔记 :请记住客人 能够 ’T:

  • 被分配给任务,也不会将用户分配给任务
  • 修改未由其添加的现有任务的任务详细信息
  • 进入 文件* 地区(项目)
  • 进入 花费** module
  • 跟踪时间

*客人仍然能够在任务或任务评论中访问文件,以及讨论中的任务评论。

** 当客人可以查看费用时,有一个特例,这是一笔费用已附加到与它们共享的发票时。

客户可见性

随着访客的增加,我们已经从下面重新想象了共享选项,从分段的访问权限到更统一的控制。 

因此,我们推出了标准 分享盒子 共享设置, 适用于用户和客人。以及指标– 橙色眼睛图标 –显示该项目已与之共享的访客人数。

分享访问Paymo.

在Paymo中共享访问权限

这与以下几个UX含义如下。

如何分享一个项目

我们已经简化了 添加项目 弹出并移动了 分配用户 区域到项目的右上角。

在Paymo中共享项目

分享Paymo项目

要与客户共享项目,请单击其→搜索现有客人→选择哪些分享项目。

与Paymo的客人分享项目

与Paymo的客人分享项目

您还可以邀请不属于Paymo的人,然后将其作为客人设置。

在Paymo中与新用户共享项目

与Paymo的新用户分享一个项目

笔记 :别担心,客人无法访问敏感数据 时间工作, 无桶 , 和 项目时间表 地区。这 文件* 区域(项目的区域)将仅限于您和您的团队指定,因此您可以在共享的私人空间中协作。

*您仍然能够在有限的背景下与客人合作。这意味着它们可以访问任务和任务评论中的文件以及讨论中的文件。

如何分享任务

与客人分享一项任务,打开 完整的任务细节 →单击可见性下拉→ 客人和我们的团队可见。这将允许您共享项目的所有客户,以查看任务,评论它,以及访问附加到任务和任务评论的文件。

所以请尽快,您首先要与项目共享项目。

与Paymo的客人分享一项任务

与Paymo的客人分享一项任务

您还会注意到共享任务将在其中显示橙色眼睛图标。

 Paymo. 的任务可见性

Paymo. 的任务可见性

如何分享讨论

讨论是在安全的地方与客户讨论想法的最佳地点,而无需诉诸长期的电子邮件和电话。这就是为什么我们重新设计了它们,所以你可以在展开时更容易追随对话。

与客人分享讨论,转到 讨论 →打开现​​有讨论→点击可见性下拉→ 客人和我们的团队可见.

在Paymo分享讨论

在Paymo分享讨论

如何分享时间报告,发票或估算

为了增加可用性,我们已经删除了某些项目底部的永久链接,特别是:时间报告,发票和估计。并将其移动到右上角的共享设置。

在Paymo分享发票

在Paymo分享发票

只需单击共享设置“或通过电子邮件直接发送给客户端,您仍然可以复制永久链接。将其视为另一种类型的访问– anonymous access –有用,以防您希望与您不行的人分享该项目’T一定要邀请作为访客用户。

新的Pemalink位置

新的永久链接位置

常问问题

Q: 客户端模块的当前联系人会发生什么?

A:在Beta测试期间,我们将与客人与客人保持联系。根据用户行为,我们将决定是否将它们与实际访客合并或在测试阶段丢弃它们。

Q: 如果我与访客用户分享发票或估算,则“看到”状态何时会出现?

A:只有当客户点击与它们共享的永久链接时才。

Q: 在哪个计划是客人提供的,他们赚取额外费用?

A:客人可以在小型办公室和商业计划下提供,但无需额外费用。

免责声明

我想提醒所有测试人员,这仍然是私人测试版。我们的目标是收集反馈,以便在实际发布之前改善当前版本的访客访问。

这就是为什么我建议先在内部或与那些了解这不是最终版本的客户端测试它,因此可能发生某些错误。

呼吁反馈

有了这个,我们期待着您的反馈!请在应用程序内写信给我们关于您喜欢的内容,您不喜欢的内容,或者您​​认为可能有什么改进可能对当前版本中拥有的东西有益 -

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